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Signora Gaus, lei è il direttore generale della UBS Philanthropy Foundation. Perché non ci racconta qualcosa di lei e di come è arrivato a questa entusiasmante posizione?Quando 10 anni fa sono entrato a far parte della UBS Optimus Foundation, ci siamo prefissati di renderla un'organizzazione di richiamo internazionale grazie a una chiara attenzione ai dati e all'innovazione nei settori della protezione dell'infanzia, dell'istruzione e della salute. La Fondazione UBS Optimus è l'elemento centrale attraverso il quale le donazioni dei clienti, dei dipendenti e della banca di UBS vengono impiegate con il massimo impatto possibile. I miei primi anni, estremamente istruttivi, li ho trascorsi nel team di esperti di progetti e negli scambi con le ONG, e mi sono occupata in particolare del tema della misurazione dell'impatto.
In una fase successiva, all'interno di UBS è stata creata un'offerta coerente per la sua clientela, che oggi offre a filantropi e investitori d'impatto tre cose: In primo luogo, una consulenza strategica su come impiegare i fondi (ad esempio, come individuare progetti di alta qualità). In secondo luogo, la messa in rete dei filantropi tra loro e con esperti e organizzazioni nei settori citati per i bambini e per la tutela dell'ambiente, ad esempio attraverso eventi ma anche attraverso programmi in cui diverse famiglie lavorano insieme su questioni che stanno loro a cuore. E infine - e ritengo che questo sia uno dei modi più importanti - l'attuazione delle idee discusse: Attraverso la UBS Optimus Foundation, i donatori possono trovare una selezione di circa 300 progetti in tutto il mondo con i quali possono avere un impatto diretto e confidare nel fatto che non solo abbiamo valutato attentamente con chi abbiamo a che fare, ma anche l'impatto di questi progetti. Solo nel 2021 abbiamo raccolto o distribuito premi per oltre 160 milioni di dollari. Con la UBS Philanthropy Foundation, invece, i clienti possono decidere in modo del tutto individuale che tipo di progetti vogliono sostenere. Trovano una struttura semplice che offre una buona alternativa alla loro fondazione indipendente. La fondazione mantello è quindi un elemento di un'offerta completa di UBS alla sua clientela per essere filantropamente attiva.
Il team globale di filantropia opera ora in tutto il mondo e io sono responsabile dell'assistenza ai nostri clienti in Svizzera, che comprende la gestione della UBS Philanthropy Foundation. In questa posizione, ho il privilegio di lavorare e consigliare molti filantropi e investitori d'impatto molto diversi tra loro.
Siamo ora giunti a una terza fase. Ora stiamo sfruttando la nostra posizione unica, ovvero quella di combinare le competenze finanziarie di UBS con le competenze nel campo della cooperazione allo sviluppo e della filantropia della UBS Optimus Foundation. La parola d'ordine è "finanza sociale", con la quale utilizziamo meccanismi di finanziamento innovativi per contribuire a garantire che più capitale venga investito per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lavoriamo qui non solo con sovvenzioni tradizionali, ma anche con meccanismi di finanziamento innovativi. L'obiettivo è ancora quello di raggiungere efficacemente i bambini più vulnerabili del mondo e di fare progressi nell'ambito del cambiamento climatico e della protezione ambientale.
La UBS Philanthropy Foundation è una giovane fondazione mantello iscritta nel registro delle imprese nel 2020. Come si differenzia da altre fondazioni ombrello?Il marchio UBS Philanthropy è stato creato come parte di un'offerta completa per i clienti UBS. Volevamo offrire ai nostri clienti un modo per beneficiare dei vantaggi di una fondazione mantello. Fa parte di un'offerta olistica di consulenza e gestione patrimoniale di UBS, che comprende la pianificazione patrimoniale, la pianificazione pensionistica e, naturalmente, la consulenza filantropica dei nostri esperti.
Si noti che la fondazione è sotto la supervisione della fondazione cantonale del Cantone di Zurigo. Molte grandi fondazioni ombrello sono soggette alla supervisione federale. Perché ha deciso di concentrarsi sul Cantone di Zurigo?Zurigo è una sede importante per UBS, con il nostro quartier generale fortemente radicato qui. Desideriamo inoltre ampliare ulteriormente il nostro impegno sociale e per questo abbiamo scelto l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni del Cantone di Zurigo. Inoltre, UBS-OF è anche sotto la supervisione del Cantone di Zurigo, quindi eravamo già in stretto contatto con l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, il che ci ha spinto a registrare qui anche la UBS Philanthropy Foundation.
Quali sono le attuali priorità di finanziamento della UBS Philanthropy Foundation e delle sue subfondazioni?La UBS Philanthropy Foundation offre ai clienti di UBS priorità di finanziamento individuali che essi stessi definiscono all'interno di uno scopo di fondazione molto ampio della fondazione mantello. Le sub-fondazioni possono utilizzare i loro fondi per sostenere organizzazioni e progetti di beneficenza in ambito sociale, culturale, scientifico o ecologico. La maggior parte dei fondatori limita queste aree alla rispettiva sottofondazione al momento della sua costituzione. Lo scopo originariamente definito di una sottofondazione può essere modificato in seguito, se lo si desidera, il che rappresenta un grande vantaggio rispetto a una fondazione indipendente.
Le priorità di finanziamento della UBS Optimus Foundation in Svizzera (che non è una fondazione mantello), invece, sono molto chiare: si concentra sulla protezione dell'infanzia, sull'istruzione e sulla salute. A livello internazionale, esistono altri rami della UBS Optimus Foundation, registrati localmente nel Regno Unito o in Germania, che sostengono anch'essi progetti per la protezione dell'ambiente a livello globale.
Qual è il rapporto tra UBS Philanthropy Foundation e le altre fondazioni UBS?È complementare alla UBS Optimus Foundation, come parte di un'offerta ai clienti UBS che non solo parla di filantropia, ma fa anche donazioni.
Tutte le altre fondazioni UBS, invece, sono interamente finanziate dalla banca, quindi non hanno nulla a che fare direttamente con i nostri clienti, ma vanno intese come parte dell'impegno di UBS in Svizzera - come il programma di volontariato aziendale di grande successo, in cui migliaia di ore di volontariato dei dipendenti UBS confluiscono ogni anno in attività di beneficenza.
Ad esempio, la Fondazione culturale UBS esiste da oltre 50 anni per promuovere la vita culturale e la creazione artistica, lo scambio tra artisti e società e la diversità delle forme di espressione culturale. Oppure la Fondazione UBS per l'educazione e gli affari sociali, che opera per il bene comune in Svizzera. Il suo sostegno si concentra sull'istruzione, la qualificazione e l'integrazione professionale di persone con svantaggi o esigenze speciali.
Torna alla Fondazione UBS Filantropia. Come si affronta la sfida di convincere i donatori ad aderire a una giovane fondazione ombrello?Non credo che dobbiamo o possiamo convincere qualcuno a impegnarsi filantropicamente o ad aprire una fondazione ombrello. L'esigenza di attivarsi e di utilizzare il proprio patrimonio per qualcosa di buono è una decisione molto personale che avviene prima di rivolgersi a noi per una consulenza.
Per quanto riguarda l'età della fondazione mantello, anche questo aspetto è di scarsa rilevanza per noi, che vantiamo un'esperienza di oltre 20 anni nella consulenza di strutture filantropiche.
Grazie all'offerta della nostra fondazione mantello, i clienti possono aprire una subfondazione secondo le loro idee personali con un minimo dispendio di tempo, affidandosi alla nostra infrastruttura e ai nostri processi collaudati per tutte le questioni amministrative. In questo modo i nostri clienti risparmiano molto tempo e denaro, entrambi direttamente disponibili per il loro impegno caritatevole.
In quali casi è meglio creare una fondazione da soli e quindi non aderire a una fondazione mantello?La creazione e la gestione di una propria fondazione indipendente può avere senso una volta raggiunta una certa dimensione e aspirazione. Tuttavia, è anche associato a un notevole dispendio di tempo e denaro. La gestione, che comprende il lavoro ben documentato del consiglio di fondazione, la contabilità e la revisione contabile, l'investimento del patrimonio della fondazione e fondamentalmente anche un'attenta verifica dell'utilizzo dei fondi, ne fanno parte.
In questo caso, una fondazione mantello offre un'alternativa professionale che spesso può fare esattamente le stesse cose di una fondazione indipendente in modo più economico. Al posto di ogni singola sottofondazione, la fondazione ombrello ha poi il consiglio di fondazione, che è responsabile del patrimonio della fondazione e dell'utilizzo dei fondi secondo i criteri delle sottofondazioni. Anche la contabilità, la revisione contabile e la collaborazione con l'autorità di vigilanza della rispettiva fondazione sono gestite a livello centrale.
Soprattutto se la fondazione che volete aprire è principalmente una fondazione di pura sovvenzione che beneficia anche un gruppo abbastanza fisso di organizzazioni, non avete bisogno di una struttura complessa per conto vostro. Questo può essere fatto molto bene attraverso una fondazione ombrello: Stesso effetto - meno sforzo - meno costi.
Come sostiene i progetti la Fondazione UBS Filantropia? Accettate candidature o siete voi stessi alla ricerca di progetti e partner meritevoli?La Fondazione UBS Filantropia eroga sovvenzioni solo per conto delle rispettive subfondazioni. I nostri clienti gestiscono le proprie donazioni, direttamente durante la loro vita o dopo la loro morte, in conformità con l'accordo di subfondazione.
Come già detto, i finanziamenti che scegliamo attivamente passano attraverso la UBS Optimus Foundation. Naturalmente, se lo desiderano, mettiamo a disposizione dei nostri clienti una sottofondazione della UBS Philanthropy Foundation con la consulenza adeguata per progetti di finanziamento efficaci.
Infine, in quanto banca e gestore patrimoniale attivo a livello internazionale, UBS ha accesso a filantropi di tutto il mondo. Quanto è attraente per questi filantropi stranieri la Svizzera come sede di una fondazione, al fine di creare effettivamente una fondazione qui?Ciò dipende in larga misura dalla situazione individuale, dal domicilio fiscale, dal luogo di residenza e dal tipo di fondazione filantropica, che si tratti di una fondazione di pura erogazione o di una fondazione operativa con personale che realizza anche progetti in proprio. Se possibile, offriamo ai nostri clienti la soluzione più adatta alle loro esigenze.
Pubblicato in Intervista, Fondazioni Svizzera